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需求恢复 价格暴涨 水泥行业却松不了气!

2020-05-30 10:00 作者:pokerking club 点击:

  2020年是不平凡的一年,受疫情影响,各行各业推迟春节后的复工复产时间。从国家到省市纷纷出台了大量打动经济复苏的措施。当经济下行时,财政政策、基建先行的措施是不二选择。

  国务院总经理李克强在政府工作报告时指出,要扩大内需,加强交通、水利等重大工程建,要增加国家铁路建设资本金1000亿。在国家政策推动下,全力推进铁路建设项目复工复产,全路113个铁路重点在建项目全部复工并稳步达产,1月份至4月份,全国铁路固定资产投资完成1477亿元。

  为推动经济复苏,各个地方政府密集公布了2020年重大项目投资计划,据不完全统计,已有25个省区市公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元。

  水泥作为国民经济建设中的不可或缺的基础材料,随着基础设施建设项目、建筑行业复工复产的不断推进,需求开始逐步回暖。近期全国水泥发货率迅速提升,部分企业的发货率甚至超过100%,出现销大于产的情况,这也让全国水泥和熟料库存迅速下降,多数企业库存已经降至六成以下,水泥价格也迎来了大面积上调。

  据中国水泥网水泥大数据研究院数据显示,4月下旬起,水泥和熟料价格逐渐出现止跌回涨的迹象。2020年4月22日,均价下跌至今年以来最低价442.56元,累计下跌约63元每吨,跌幅达到12.41%,随后,4月27日上涨至444.55元/吨。

  中国水泥网总经理在接受央视采访中表示,随着供给侧改革政策的推进,水泥行业实行错峰生产,基本达到产需平衡的状态。

  今年来看在基建投资的拉动之下,水泥需求在后三个季度会有爆发性增长,全年需求仍维持在相对高的水平。目前已观察到部分地区新增项目增多的趋势。

  长期看,水泥等建材板块是投资拉动型产业,与国家经济发展紧密相连。我们认为,中国经济结构的韧性以及经济调整过程中稳经济的政策倾向,使得未来2~3年全国水泥需求仍能持续在20亿吨以上的规模。

  但也有业内人士表示,疫情对整体经济的冲击很大,水泥行业也会受到波及,但基于行业的特性,受影响程度相对较弱。从目前来看,疫情会使全国一季度水泥销量下降20%-25%。但从全年来看,因水泥需求相对刚性,总体需求量不会因停工时间受到太大变化,疫情期间所耽误的工程量在后期可通过赶工形式追回来,从而弥补一季度因疫情产生的影响。

  另外,从项目的立项到落地实施需要一定周期,国家及地方政府加大基建投资,对今年的水泥需求影响有限,更多的是影响未来3-5年的水泥需求。加之2020年不确定因素增多,水泥价格也存在较大的下行风险。

  因此,疫情之后,投资拉动、需求回升之下重拾信心的水泥行业依然面对着诸多挑战,看似繁荣的格局之下,水泥企业更需要理性认识企业未来的生存发展局面。

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