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 一、發(fā)展背景：政策不斷支持，基建投資整體上升

  智慧照明又叫智慧公共照明管理平臺或智慧路燈，是通過應(yīng)用先進、高效、可靠的電力線載波通信技術(shù)和無線GPRS/CDMA通信技術(shù)等，實現(xiàn)對路燈的遠程集中控制與管理，具有根據(jù)車流量自動調(diào)節(jié)亮度、遠程照明控制、故障主動報警、燈具線纜防盜、遠程抄表等功能，能夠大幅節(jié)省電力資源，提升公共照明管理水平，節(jié)省維護成本。

  2021年9月，工業(yè)和信息化部、住建部等部門聯(lián)合發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》，提到推進基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動智慧管廊、智能表計、智慧燈桿等感知終端的建設(shè)和規(guī)模化應(yīng)用部署。

  2021年10月交通運輸辦公廳在《關(guān)于進一步做好交通強國建設(shè)試點工作》中，提到以交通運輸部中國建筑集團有限公司為試點單位，建立集智慧感知、智慧管理、智慧服務(wù)功能于一體的智慧公路體系。集約化設(shè)計、安裝、管理、利用道路燈桿，建立智慧道路交通管理系統(tǒng)。

  2021年11月工業(yè)信息化部在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，提到要支持新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)城市道路、建筑、公共設(shè)施融合感知體系。

  2021年12月國家發(fā)展改革委在《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求 推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》中，提到加快推動老舊高能耗設(shè)備退網(wǎng)和升級改造，推動智慧多功能燈桿建設(shè)。

  2022年1月國務(wù)院在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中，提到要推動智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，推動城市數(shù)據(jù)整合共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提升城市綜合管理服務(wù)能力。

  2015-2021年，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，我國城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額整體處于上升趨勢，道路建設(shè)投資力度逐漸增加，將推動我國城市照明行業(yè)的發(fā)展。

  2021年城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額達到6578.28億元，同比下降3.86%。隨著我國相關(guān)政策的出臺，各地明確要加大投資力度，補短板、強弱項，城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將迎來爆發(fā)式增長。

  預(yù)計2022年我國城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額達到7167.15億元，增長速度逐漸由負變正，達到8.95%。

  二、發(fā)展現(xiàn)狀：智能化普及率較低，市場規(guī)模有望加速增長

  智慧照明產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括原材料和5G基站和通信技術(shù)提供商，其中包括鋼材合金、傳感器、LED芯片、LED屏幕;中游環(huán)節(jié)主要包括相關(guān)的制造廠商，以及對數(shù)據(jù)進行處理與使用的市政工程模塊;下游環(huán)節(jié)按功能劃分可以分為環(huán)境監(jiān)測平臺、智慧交通平臺、城市安防平臺、充電樁服務(wù)、智慧社區(qū)等等。

  智慧照明屬于智能照明產(chǎn)業(yè)，其所占的市場份額也在逐步增加。伴隨著5G建設(shè)的不斷推進和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷深入，國家的智慧城市建設(shè)步伐明顯加快，城市運營效率也有了很大的提高，智能照明行業(yè)規(guī)模不斷增長。從其應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，主要分為工商業(yè)照明、家居照明、戶外照明、公共照明。其中工商業(yè)照明占比最高，為57.21%，其次為家居照明和戶外照明，占比依次為21.36%和12.16%。

  根據(jù)上文，工商業(yè)智能照明應(yīng)用占比最高，從其普及率來看，2020年，我國商業(yè)照明行業(yè)空間數(shù)量為74070萬個，其中就智能化數(shù)量來看，只有2963萬個，智能化在商業(yè)照明的滲透率達到4%。隨著未來智慧城市的大力建設(shè)，商業(yè)照明的智能化普及率將會不斷升高，預(yù)計2025年商業(yè)照明的智能化滲透率達到14.9%。

  從智慧照明的市場規(guī)模來看，2019-2020年間，我國智慧照明的市場規(guī)模處于增長狀態(tài)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國智慧照明行業(yè)市場規(guī)模從2019年的13.5億元增加到2020年的23.1億元，到2021年，我國智慧照明市場規(guī)模達到46.2億元，是2020年市場規(guī)模的兩倍，預(yù)計2025年我國智慧照明行業(yè)將保持增長態(tài)勢，市場規(guī)模有望達到160億元。

  三、企業(yè)分析：主營業(yè)務(wù)收入增加，研發(fā)投入力度增強

  歐普照明是一家定位于綠色節(jié)能智慧照明企業(yè)，主要從事家居照明燈具、商用照明燈具、光源及控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并逐步轉(zhuǎn)型為照明系統(tǒng)綜合解決方案服務(wù)商。公司采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式，以渠道下沉拓展銷售觸角，以整體方案體現(xiàn)增值服務(wù)，以多元渠道打通線上線下，以海外拓展擴大品牌影響，促使企業(yè)營業(yè)收入增加。2020年，受疫情影響公司的主營業(yè)務(wù)收入逐漸下降，為79.03億元，較2019年下降4.76億元，2021年，隨著經(jīng)濟逐漸回暖，公司的主營業(yè)務(wù)收入得到上升，為87.35億元，較2020年上升10.53%。

  華體科技是一家以智慧城市新場景和文化照明為主要業(yè)務(wù)的系統(tǒng)方案提供商，專注于智慧路燈的投資、建設(shè)及運營、產(chǎn)品研發(fā)制造，并致力于成為新型智慧城市的建設(shè)者和服務(wù)商。智慧路燈照明產(chǎn)品是其主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品，采取以銷定產(chǎn)的銷售模式，2017-2019年，公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品處于上升趨勢，2020年，公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品達到了6.96億元，較2019年同比下降了1.45%。2021年，公司的主營業(yè)務(wù)收入達到5.8億元，較2021年同比下降16.63%。

  從毛利率來看，歐普照明在2017-2021年中呈現(xiàn)先下降后上升，再下降的狀態(tài)，2021年，公司的主營業(yè)務(wù)毛利率達到32.43%，較2020年減少1.66個百分點。華體科技在2017-2021年間，毛利率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。2021年，公司主營業(yè)務(wù)毛利率降至21.97%，較2020年同比下降3.40個百分點。

  歐普照明經(jīng)過多年的打造和積累，研發(fā)中心在光學(xué)、電子、材料、機械設(shè)計等方面形成強大的核心競爭力，根據(jù)不同的場景、不同的人群，陸續(xù)推出多項專利光譜。從企業(yè)研發(fā)費用情況來看，在2017-2021年間整體保持上升趨勢，除2020年受新冠疫情的影響，導(dǎo)致企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入降至3.02億元，2021年公司的研發(fā)投入逐漸上升，達到3.21億元，同比上升6.4%。

  華體科技是一家少有的同時具備了多功能桿體研發(fā)、軟件研發(fā)、硬件研發(fā)、系統(tǒng)集成等綜合的研發(fā)和技術(shù)能力，在智慧路燈領(lǐng)域具備較強的技術(shù)優(yōu)勢和能力，從研發(fā)費用來看，公司的研發(fā)費用保持穩(wěn)定的上升趨勢，2021年，公司的研發(fā)費用達到0.29億元，較2020年上升1.32%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國智慧照明行業(yè)市場運行態(tài)勢及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗?

  四、發(fā)展趨勢：智慧城市的不斷發(fā)展，多功能路燈成為行業(yè)發(fā)展的重要方向

  1、智慧城市行業(yè)政策持續(xù)優(yōu)化，拉動智慧照明行業(yè)快速發(fā)展

  智慧城市的本質(zhì)就在于信息化和城市化的高度融合，是城市信息化向更高階段發(fā)展的表現(xiàn)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智慧城市已成為必然趨勢。相應(yīng)的政策頻出，在全國各地都掀起一股智慧城市建設(shè)的熱潮。而智慧照明是智慧城市建設(shè)的重要組成部分，在國家促進智慧城市的發(fā)展中，智慧照明行業(yè)也將受到政策紅利的影響，例如，在2022年3月，由國家發(fā)改委發(fā)布的《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》中，明確提出加快推進新型城市建設(shè)。提升智慧化水平，推進市政公用設(shè)施及建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、智能化改造。未來，隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，國家對于城市道路照明等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入持續(xù)增加相關(guān)政策將會持續(xù)優(yōu)化，智慧照明行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

  2、技術(shù)不斷提升，多功能路燈是未來發(fā)展趨勢

  隨著智慧城市和智慧產(chǎn)業(yè)的不斷深入發(fā)展，傳統(tǒng)的、功能單一的路燈桿在各類智能終端面前，已經(jīng)沒有了競爭能力，不能滿足當前的發(fā)展需要?；诖耍喙δ苈窡魧玫酱罅Πl(fā)展，不僅可以合理、有序的使用城市空間、美化道路環(huán)境，還可以對道路沿線的路燈桿、交通設(shè)施桿、路名牌、導(dǎo)向牌等進行整合，極大的減少政府的成本、提高了效率。伴隨著人工智能技術(shù)的進一步成熟和5G技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)挖掘、自動程序設(shè)計等領(lǐng)域也將在更多的應(yīng)用領(lǐng)域得到實現(xiàn)，將進一步助推智慧照明行業(yè)的加速發(fā)展，多功能路燈的建設(shè)數(shù)量將不斷增加，是未來發(fā)展重要方向。